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中医药大健康産業发展的现状、趋势与国家战略

主講:廣州中醫藥大學經濟與管理學院客座教授,原廣州王老吉藥業股份有限公司董事長  施少斌

 

2019年6月14日廣東新南方商學蕴杄辦了主題爲《中醫藥大健康國家戰略》的第二期領越經理人共學項目課程,施教授從國家政策的角度詳細而深入地分析了中醫藥大健康行業的發展態勢,幫助學員宏觀把控政策趨勢,認清社會經濟發展態勢。從這次培訓出發,本期新南方商學院資訊對課程及相關拓展信息進行整合歸納,爲大家呈現更多關于中醫藥行業發展的信息。

 

健康是人类永恒的主题也是社会进步的重要标志,健康已成为新世纪 人们生活的基本目标。目前,“健康中国”上升为国家战略,政府推进健康中国建设,深化医药卫生体制改革,大健康産業迎来新的发展机遇。

 

一、何为大健康産業?

大健康是根据时代发展、社会需求与疾病谱的改变,提出的一种全局的理念。它围绕着人的衣食住行以及人的生老病死,关注各类影响健康的危险因素和误区,提倡自我健康管理,是在对生命全过程全面呵护的理念指導下提出来的。它追求的不仅是个体身体健康,还包含精神、心理、生理、社会、环境、道德等方面的完全健康。大健康産業区分可以通过人类生命周期按照“生、老、病、死”四个阶段进行相关産業区分,以便于更容易区分大健康産業分布,还可以按照大健康业态进行区分,分别为“健康管理、医疗医药、康复智能、养老养生”四个维度来进行区分。

 

大健康産業所涵盖的细分産業有:1)医药工业和医药商业;2)医疗服务産業;3)保健食品産業;4)健康管理産業;5)健康护理産業;6)健康旅游、养老地产、健康保险等。

 

 

二、大健康産業步入高速发展期 

第一階段:混亂無序期(1990年代中期-2000時代中期)

 

第二階段:发展和整顿并存期(2000年代中期-2015年)2003年食品药品监督管理局接管营养品监督管 理工作。监管逐渐规范,但仍然有待提高。市 场碎片化,但领先品牌开始崭露。为解决食品安全问题,监管部分酝酿更规范的 法律法规。

 

第三階段:高速发展期(2016年至今)新的保健品监管条例推出;産業逐步整合,领先品牌占据更大市场;消费者教育程度更高,营养品成功关键 将取决于质量和安全性。(资料来源:中商産業研究院)

 

三、大健康産業政策规划蓝图

以下政府文件都将大健康産業纳入国家战略,包括“十三五”深化医药卫生体制改革规划、国家医学中心及国家区域医疗中心设置规划、国家药品安全规划、卫生与健康规划、卫生与健康科技创新专项规划、国家老龄事业发展和养老体系建设规划、医药工业发展规划指南、全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020年)、医疗机构设置规划指導原则(2016-2020年)、关于促进医药産業健康发展的指導意见、增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)、进一步改善医疗服务行动计划(2018-2020年)、全面提升县级医院综合能力工作方案(2018-2020年)、中国制造2025、“健康中国2030”规划纲要、国务院关于积极推进“互联网+”行动的指導意见、关于全面推进卫生与健康科技创新的指導意见、中国防治慢性病中长期规划(2017—2025年)、国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革2018年下半年重点工作任务的通知等。

 

四、我国大健康産業现状及发展趋势

1、PEST分析:国家扶持大健康産業发展。中国持续在推进医疗体制改革,为健康産業发展提供了良好的政策环境;经济增长步入新常态,GDP保持较快增长,为大健康産業发展提供了良好的经济环境;各种疾病和人口老龄化对我国居民身体健康带来深刻影响;移动互联网高速发展,促进医疗信息沟通便捷化:健康大数据、手机医疗应用开发等。老龄化、健康意识提升是大健康産業的发展动力。

 

大健康産業发展趋势是:1)产品形态的多样化、多元化:传统的健康産業仅仅是给病患提供诊疗、护理服务等服务,而未来的健康産業不仅限于此,有着更为广阔的发展空间。2)新兴的産業形态正在不断变化:医药医疗、保健健身和中高端医疗器械等业界形态在国内已初见雏形,并聚集了足够强大的技术力量和资本力量,是一个非常好的发展契机。3)新一代技术(云计算、物联网、移动互联网等)的出现推动国内大健康産業的快速转型和发展,升级産業及产品形态:很多医疗健康机构非常关心信息技术在医院管理和健康管理等方面的应用。互联网技术能提供实施智能安防,对医疗机构和健康机构重要区域实施监控自动化。4)大健康産業将成为“财富第五波”:美国著名经济学家保罗.皮尔泽(Paul Zane Pilzer)在《财富第五波》一书中曾预言,健康産業将成为继IT産業之后的全球"财富第五波"。中国大健康産業尚处开发初期,发展空间巨大。2017年大健康産業规模达4.4万亿元,2018年达5.4万亿元。5)我国大健康産業侧重于医药与医疗,存在巨大的开发潜力。发达国家已经形成较全面均衡的産業细分,而我国大健康産業细分严重失衡,医院医疗服务及医疗用品占比95%,大健康産業基本处于开发初期,巨大潜力尚待全面发掘。

 

 

6)健康産業在我国各地发展不平衡。健康服务行业作为一个新兴行业,在发展过程中存在着较大的地域差异。经济发达的华东地区、医疗服务消费较高,相比之下,西北地区、东北地区大健康服务消费占比不足10%。地域差异的产生主要是由于我国各区域经济发展不平衡、医疗机构属地化管理、医师单点执业等因素造成。

 

 

 

 

7)我国大健康産業年增加值远低于发展中国家,潜力巨大。在发达国家,健康産業增加值占GDP比重超过15%,而在我国,仅占国民生产总值的4%-5%,低于许多发展中国家。目前,中国健康産業的年收益约为900亿美元,而美国健康産業已经超过了1万亿美元。8)从治疗到大健康理念,C 端服务消费需求扩容。经济结构升级与城镇化进展促进医疗服务需求扩容。近年来,我国城镇化比率不断提升,城镇化人口比重从1996 年的32%上升到2014 年的54%。伴随城镇化进展的是经济结构的持续进化,我国第三産業占GDP 比重由1996 年的34%上升到2017 年的52%。经济结构升级与城镇化拉动居民收入提升,并转而增加对医疗服务的需求。而相对于需求端飞速的增长,医疗服务供给端的增长则略显缓慢。2006-2016 年全国卫生费用支出增长率始终维持在13%以上,显著高于医疗供给7%左右的增长率。9)“健康中国”建设以预防为主。2016 年10 月中共中央、国务院印发了《“健康中国2030”规划纲要》,明确提出推进健康中国建设,要坚持预防为主,推行健康文明的生活方式,营造绿色安全的健康环境,减少疾病发生,防未病上升到国家战略的高度。10)互联网+医疗,重构大健康新生态。消费习惯变迁,互联网入口可挖掘潜力大。网络依存性强,年龄代际不再明显。随着互联网技术的迅速发展与电子产品的不断升级,互联网不仅成为现代社会的重要基础设施,还在改变消费者的生活与工作方式,人们对网络的依存性越来越强。截至2018 年2 月底,易观数据库显示移动端活跃人数达6.97 亿人(基于安卓数据计算),其中男女比例61%/39%;年龄结构上看,24-30 岁及41 岁以上人群占比最高,分别为31%、32%,年龄代际已不再明显,老龄化与互联网化处于同一时代空间。线上问诊需求旺盛,用流量思维创造价值。11)健康管理需求多样化,移动场景丰富。互联网技术带来的消费习惯变迁,为消费者对个人健康管理、寻医购药方式带来重大转变。从医疗健康APP 的功能看,问诊、挂號、网上购药、医疗学术学习、资讯阅读等都成为了手机端应用场景之一,反映出健康管理需求具有多样化;从医疗健康APP 的活跃度看,问诊和医药电商都属于核心场景之一。12)破局、融合,重构全周期、全渠道大健康管理新生态。未来,体检、第三方检测/诊断、专科医院、中医馆、零售药店等连锁机构有望融合形成新型健康管理服务体系,并协同第三方物流平台、BAT 流量平台,重构大健康新生态,从预防、治疗到康养,从检、诊、医、药到最后一公里配送,以消费者为中心,提供全周期、全渠道的健康管理服务。

 

五、中醫藥大健康國家整體戰略

“中國政府以中醫藥爲重要衛生資源,解決人口大國的醫療保健問題,走出了一條中國特色衛生健康發展道路。”2019年6月11日,國家中醫藥管理局局長于文明在出席博鳌亞洲論壇全球健康論壇大會時說,“中醫藥是中國特色衛生健康發展道路的重要組成部分,在健康中國建設中發揮著獨特優勢和價值作用。中國政府建立了覆蓋城鄉的中醫藥服務體系,中醫類醫療機構診療服務量占醫療服務總量的比例由2009年的14.3%上升到2018年的16.1%,公立中醫醫院比公立醫院門診次均費用低10.8%,住院人均費用低24.7%,創造了發展中大國維護人民健康、防病治病的獨特模式和發展道路。”

 

重要文件:1)《关于促进健康服务业发展的若干意见》(2013年);2)《中医药健康服务发展规划(2015—2020年)》;3)《“健康中国2030”规划纲要》 (2016年)

 

中醫藥大健康國家戰略背景下的啓示:1)抓住时代机遇,实现中医药産業升级;2)提高中医服务惠及民生的能力(利用互联网的传播途径);2)创新中医药的服务模式;3)整合中医药服务资源;4)加快发展中药大健康産業;5)积极开拓中医药旅游业;6)加强中医药科技创新。